Furnqube Docs

Administratie > Importeren/exporteren > Klanten importeren

In dit scherm kunnen we ervoor kiezen om nieuwe klanten te importeren.

STAP 1

Wanneer je nieuwe klanten wil importeren kan je rechts bovenaan een nieuwe template downloaden van het importbestand om in te vullen. Wanneer we bestaande klanten willen wijzigen, is het eenvoudiger om eerst de bestaande klanten te exporteren en de klanteninformatie dan in dat bestand te wijzigen.

Zodra je het importbestand hebt ingevuld, kunnen we dat bestand bovenaan het importscherm uploaden. Wanneer dat is gebeurd, kunnen we vervolgens aangeven of de eerste rij van het importbestand koptekst bevat en of de bestaande klanten in Furnqube mogen worden overschreven, of moeten worden genegeerd. Bestaande klanten worden geïdentificeerd aan de hand van de klantencode. Wanneer we ervoor kiezen om de klanten te overschrijven, worden de instellingen van bestaande klanten gewijzigd en is de klantencode verplicht. Als we daarentegen kiezen voor negeren, dan worden klanten met een bestaande code niet overschreven en is een klantencode niet verplicht.

STAP 2

Zodra we de instellingen in de eerste stap hebben uitgevoerd, kunnen we aangeven welke informatie moet worden geïmporteerd.

In dit scherm zien we links een kolom Veld en daarnaast 5 kolommen Rij 1-5. Deze rijen zijn de eerste vijf rijen uit het importbestand en dienen als visuele hulp. In deze stap moeten we namelijk specificeren welke kolommen in het importbestand overeenstemmen met welke velden uit de klantenfiche. Heb je in de eerste stap een template gebruikt met koptekst, dan zal Furnqube automatisch de kolommen met headers verbinden met het gelijknamige veld.

Bijvoorbeeld: heb je in het importbestand een kolom met daarin de klantencode, dan moet je in deze stap in de kolom Veld de optie Code selecteren voor de rij die overeenstemt met de klantencodes.

Tip: het is niet noodzakelijk om telkens alle kolommen te selecteren voor import. Wil je bijvoorbeeld het e-mailadres van je klanten wijzigen of toevoegen, dan hoef je alleen de verplichte velden (in de lijst hieronder aangeduid met drie sterretjes ***) en het veld MAIL_ADDRESS te importeren.

STAP 3

Heb je in de vorige stap alle kolommen die je wilde importeren correct geselecteerd, dan hoef je alleen nog je importbestand te valideren. In de validatie wordt gecontroleerd of er kolommen zijn die ongeldige waarden bevatten. Worden er problemen gedetecteerd, dan worden die in het tekstvak onder de knop Valideer importbestand afgedrukt.

Zijn er geen verdere foutmeldingen, dan kan je de informatie in het importbestand in Furnqube uploaden met de knop Importeren.