Klantfiche
Vanaf dit menu is het mogelijk nieuwe klanten aan te maken en bestaande klanten te beheren. Het is daarnaast ook mogelijk om campagnes te definiëren.
Het scherm voor de creatie van nieuwe klanten en de fiche die wordt gebruikt voor bestaande klanten zien er niet helemaal hetzelfde uit, maar bevatten wel dezelfde invoervelden. Hieronder overlopen we de velden zoals zo voorkomen op de fiche van bestaande klanten.
Adressen |
|
Dit tabblad bevat het leverings- en facturatieadres van de huidige klant. |
|
Klant- / facturatieadres |
|
Leveringsadres |
|
Alle adressen |
Kies deze optie om de adressen van deze klant te beheren. |
Contact |
|
Telefoonnr. |
|
Gsm-nr. |
|
E-mailadres |
|
Commerciële acties via |
Kies hier voor welke commerciële acties de klant in aanmerking komt. Deze instelling kan worden gebruikt om klanten te filteren voor campagnes. |
Eigenschappen |
|
Taal* |
|
Btw-regime |
Het btw-regime van de klant. Deze instellingen kunnen worden geëxporteerd naar Exact Online. |
Btw-nummer |
Het btw-nummer van niet-particuliere klanten. Dit nummer wordt gevalideerd bij de invoer. |
Eigenschappen |
|
Btw-code |
De btw-code die op deze klant van toepassing is. Deze btw-code zal worden toegepast op alle verkooplijnen die aan verkopen aan deze klant worden toegevoegd. Deze instelling heeft voorrang op de btw-code die op artikelniveau is ingesteld. |
Betalingsvoorwaarde |
De betalingsvoorwaarde die aan deze klant is verbonden. |
Memo |
Een veld voor notities met informatie over de huidige klant. Dit veld wordt nergens afgedrukt. |
Freedelity |
In dit tabblad kan je een klant koppelen met Freedelity en zijn gebruikers-id en zijn huidige puntensaldo raadplegen. |
Actiemenu () |
|
E-mail versturen |
Kies deze optie om een e-mail te versturen naar de klant vanuit Furnqube. |
Verkooplijst |
Kies deze optie voor een overzicht van alle verkopen van de huidige klant. |
Nieuwe verkoop |
Kies deze optie om een nieuwe verkoop te maken aan de huidige klant. |
Tickets/facturen |
Kies deze optie om een overzicht te tonen van alle facturen en tickets aan deze klant. |
Klantenfiche |
Kies deze optie om de klantenfiche van de klant af te drukken. |
OneDrive |
Kies deze optie voor een overzicht van alle bestanden op OneDrive voor deze klant. |
Opslaan |
|